Rådgivning

Exceed Capitals rådgivning utgår ifrån en grundlig genomgång av kundens förutsättningar. I samband med genomgången dokumenteras kundens behov, förutsättningar och mål.

Baserat på detta, samt genom att identifiera skillnaden mellan kundens nuvarande situation och framtida önskningar, presenterar Exceed Capital ett individanpassat förslag.

Exceed Capitals individanpassade och målbildsstyrda rådgivning innefattar investeringsförslag och råd avseende såväl pension och försäkring som investeringssparkonto (ISK) och depå. Vidare följer Exceed Capitals analys- och produktutvecklingsavdelning löpande samtliga kunders innehav för att aktivt komma med råd angående eventuella justeringar i våra kunders portföljer.

Kontakta oss gärna för mer information om vår rådgivning på 08-505 998 00 eller via formuläret nedan.

Kontakta oss gärna

Lämna ditt meddelande så kontaktar vi dig inom kort